現在越來越多人使用Google服務, Salesforce原生支持與Google 服務的郵件與日曆的整合套件,在此說明Google服務與Salesforce設定的作法:
A. 使用者端
- 在Chrome網上應用店,進入 Salesforce中搜索框,然後選擇Salesforce。
- 單擊添加到 Chrome並確認增加到到您的 Gmail 帳戶。
- 將Extension,在新的整合畫面窗格中輸入您的 Salesforce 使用者帳號與密碼,即可完成帳號登入。
B. Salesforce 環境端
- 單擊設置圖標並選擇設置。
- 從“設置”中,Gmail在“快速查找”框中輸入,然後選擇“ Gmail Integration and Sync”。
- 打開 Gmail integration。
- 確保啟用使用" Use Enable Enhanced Email with Gmail" 以將電子郵件記錄為標準消息對象並啟動電子郵件至 Salesforce。此設置允許代表將電子郵件及其附件作為 Salesforce 電子郵件添加(或記錄)到 Salesforce 記錄。代表也可以將事件及其附件(或記錄)加到 Salesforce 記錄。
設定完後, 你就可以在Gmail 與 Google Calendar看到Salesforce的側邊工具列,之後透過簡單的點擊就能完成郵件/事件的歸檔工作了。
參考資料:
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/gmail_integration/gmail_integration_unit_2
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