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如何設定Gmail 與Google Calendar 與Salesforce 的整合工具

     現在越來越多人使用Google服務, Salesforce原生支持與Google 服務的郵件與日曆的整合套件,在此說明Google服務與Salesforce設定的作法:

A. 使用者端

  1. 在Chrome網上應用店,進入 Salesforce中搜索框,然後選擇Salesforce。


  2. 單擊添加到 Chrome並確認增加到到您的 Gmail 帳戶。
  3. 將Extension,在新的整合畫面窗格中輸入您的 Salesforce 使用者帳號與密碼,即可完成帳號登入。


B. Salesforce 環境端
  1. 單擊設置圖標並選擇設置。
  2. 從“設置”中,Gmail在“快速查找”框中輸入,然後選擇“ Gmail Integration and Sync”。
  3. 打開  Gmail integration。
  4. 確保啟用使用" Use Enable Enhanced Email with Gmail" 以將電子郵件記錄為標準消息對象並啟動電子郵件至 Salesforce。此設置允許代表將電子郵件及其附件作為 Salesforce 電子郵件添加(或記錄)到 Salesforce 記錄。代表也可以將事件及其附件(或記錄)加到 Salesforce 記錄。
設定完後, 你就可以在Gmail 與 Google Calendar看到Salesforce的側邊工具列,之後透過簡單的點擊就能完成郵件/事件的歸檔工作了。


參考資料:



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