台灣企業數位轉型部落格 - Taiwan Digital Transformation Blog

   工業五金製造產業 客戶數位管理平台      在製造產業中，工業五金製造業的產業特性與機械設備製造業有著很大的不同，產品更是相當多元，扣件, 軸承，鉸鏈、把手、搭扣、腳座、腳輪、限位器，其特性是單價低但數量高，並且為了眾多產業(車業，工業，交通，運輸，建築)等工廠客戶需要配合開發特殊規格品。      與機械設備製造產業不同， 工業五金製造業要關注的銷售重點，除了首次合作的新品開發案上，更加關注的是與工廠客戶的長期合作關係，跟緊每個開發專案往後每年的年度/季度/月度銷售目標與實際達成率。        對於標準化的產品，更進一 步透過擴展銷售通路銷售全世界，在掌握新通路開發進度之餘，也深化與每個經銷合作夥伴的關係。        無論是新品開發或是通路擴展，抑或是舊品回購與經銷商下單，現在很多製造企業都仍然在依賴EXCEL做人工管理，為此導致大量的文書管理工作，卻仍無助銷售進程與預測的掌握，而陷入Excel的惡夢當中。         Salesforce 客戶關係管理數位平台幫助企業客戶透過單一數位平台，建立跨部門的協同溝通，解決各部門在客戶運營上面臨的各種管理問題，更能有效幫助企業精準銷售預測。     Salesforce 是全球世佔率#1的CRM數位平台服務，於 工業五金製造產業有相當多的客戶案例        歡迎透過下列資訊瞭解更多台灣客戶的成功經驗，若貴司有興趣進一步評估數位轉型專案，歡迎與我聯繫。  Salesforce 台灣客戶數位轉型相關新聞報導     媒體 文章連結 iThome 老字號貿易商永和順：用雲端自助服務，創造差異化優勢 Salesforce 全球製造商Dynacast 部署Salesforce 以實現全局化數據管理  Salesforce 台灣客戶數位轉型經驗分享 ...

     近年來由於Covid19的影響，許多企業紛紛尋求企業數位轉型的解決方案以支持企業運營，進而提升管理效率，相信不少客戶與企業主對於前陣子LinkedIn流傳的梗還記憶猶新   那究竟什麼是數位轉型？企業又該如何評估合適自己的數位轉型策略與工具呢？   企業發展過程，簡單地可以分為三個階段： 紙本 --> 電子化 --> 數位化   紙本管理，相信大家對於早期去診所看診都有記憶，去看醫生，櫃台人員先將檔案從後面檔案櫃厚厚一層文件中找出過去的看診紀錄，看診時醫生便將此次診療紀紀錄手抄在紙本上。紙本化的管理方式就是那樣的概念。企業運營，紙本送簽呈也是一例，帶個卷宗夾個A4守在總經理門口等著他簽名，這就是紙本管理的方式。上述兩例，分別為紀錄與流程的紙本化範例。   80年代至90年代，大家都在談e化(電子化)，而e化的概念是將這些紙本的紀錄改以電子檔案的方式保存下來，但流程依然是紙本。進而發展至透過系統的方式也將流程電子化(e.g. 電子簽核系統)。儘管如此，在這過程中，企業還是發現了其中管理無效率的運營困境：   紀錄電子化 ：客戶紀錄檔案在各個檔案裡頭，有很多情況下，為了開會要做出報表，需要加班加點從茫茫資料海中找出關聯，更甚之，很多情況到了最後，到底那一個版本的檔案才是最終版與最終終終版，也無從而知。   流程電子化 ：隨著流程的需求，企業瞭解到流程也是需要電子化，因此各種系統相應管理情境而生。簽核系統，進銷存系統，客訴系統，物流系統，etc,.。甚至是為了能夠行動化支持，也開發出各種系統的APP版，各種系統不串連，就會面對下列的資訊碎面化的管理困境。   為此帶來了管理上面的挑戰   過去企業主們還未意識到問題點，至多認為讓同仁們加班加點趕資料就好，反正大家都進公司開會，有什麼事情當面討論就可以。儘管沒效率一點，但也沒造成多大的問題，也就OK了。直到 Covid19來臨，隔離封鎖帶來一系列的管理問題，興起了一波遠距辦公的需求，進階到虛擬辦公室的概念的興起。   企業數位轉型 的概念，在於如何在原有的電子化的業礎上，透過數位平台的支持與串連，打通部門與地理的隔闔，在這虛擬辦公室(數位平台)上，各個部門職能依其工作更新銷售/專案進度...

任何人都可以熟練使用 Trailhead。無論您的背景或興趣如何，都有適合您的學習路徑 通過打破學習障礙並為進入 Salesforce 生態系統創建平等且可訪問的途徑，超過 300 萬人已經熟悉 Trailhead。 根據 世界經濟論壇 的《2020 年未來就業報告》，未來五年內，50% 的員工將需要新技能來跟上技術的步伐。  許多人和公司正在探索學習新技能的替代途徑，而不是追求傳統學位，重新定義教育格局。 在線學習也在 某些方面 消除了教育貧富差距 ，並幫助其他人 在蓬勃發展的客戶服務領域培養技能 。  在線學習的一場革命 Trailhead 於 2014 年推出，是這一運動的一部分。 該平台打破了學習障礙，並為任何有互聯網連接的人創建了一條平等且可訪問的進入 Salesforce 生態系統的途徑。 從管理員到開發人員、營銷人員到架構師、顧問、分析師、銷售和服務角色，以及介於兩者之間的一切。 無論您的背景或興趣如何， 都有適合您的學習路徑 。 為我註冊一個免費的 Trailhead 帳戶 學習急需的技能，獲得值得簡歷的證書，並與開拓者社區聯繫以獲得指導和就業機會。 帶我去TRAILHEAD 使用 Trailhead，您可以：  學習 建立您的職業生涯或在 Salesforce 生態系統中獲得職位所需的技能——無需學位。 更不用說積分和徽章的遊戲化使學習變得有趣。 獲得 證明您的 Salesforce 專業知識、建立您的簡歷並為您在就業市場中提供競爭優勢的 證書（例如基於角色的 Salesforce 認證 或通過 超級徽章 進行的實際業務挑戰 ）。  連接 與全球 學習者的開拓者社區 的導師，協作和工作機會。  自然，Trailhead 提供強大的 Salesforce 技能培訓，以及許多其他產品。 但近年來，隨著越來越多的公司採用我們的技術來幫助管理他們的客戶關係，對 Salesforce 技能的需求有所增加。 根據 IDC 最近的 一份報告 ，到 2026 年，Salesforce 生態系統將在全球創造 930 萬個新工作崗位和 1.6 萬億新業務收入。Trailhead 擁有超過 1,000 多個涵蓋技術、商業和軟技能的學習內容徽章庫幫助 開拓者 進一步發展他們的職業生涯，無論他們選擇什麼。  了解如何...

  隨著台灣三級防疫警戒的發布，不少企業也都實施在家工作政策，，面對疫情的壓力與數位轉型的困境，中小企業必須重新尋求一套轉型變革的方法， 以因應環境快速改變。   在此將企業數位轉型上分為下列三個階段：   從數位化(訊息轉換成數位格式的過程)後，企業就將進階至「數位優化」, 運用數位科技結合現有營運流程，在營運模式上採取數位化工具與策略，進而達成優化整體作業流程，抑或是降低營運成本等內部或是外部的優化。進一步達到 「數位轉型」， 在企業內、外部廣泛地應用數位科技，在各個層面皆導入整合數位化的思考模式，以全面提升商業模式、顧客體驗、改善營運流程，升級為全新的商業模式，創造企業自身與客戶的價值。  為此企業將評估各式系統與IT技術以支持完成這數位轉型的旅程，在此Parson整理幾個關鍵指標幫助大家評估選擇合適的資訊技術以支持企業數位轉型。    除了上述幾點外，為因應遠距辦公的需求，數位平台原生支持行動化的特性為基本的要求，更顯得尤為重要。    透過數位平台的支持，更改過去開發應用需要花費大量的底層技術架構的建構，而以最直覺, 最有效率的方式發展企業應用程式    歡迎透過下面的影片說明與資料瞭解更多

   在Salesforce中提供多種與外部資料源做匯進匯出的資料整理工具，一般整理如下： Data Import Wizards [ Link ] Data Loader [ Link ]     或是可以使用第三方的資料整理工具： dataloader.io [ Link ]     在這裡Parson想與大家分享一個很簡單易用的資料整合工具，那就是 Google Sheet !     使用的方式很簡單，在Google表格中選擇外掛程式/取得外掛程式，搜尋關鍵字" Data Connector for Salesforce“          安裝成功後，授權登入Salesforce帳號資訊，你就會看到側邊工作欄可以直接讀取Salesforce來源資料(報告/物件)， 或是批量更新/新增資料列，甚至做更進一步的手動/自動更新資料表格的進階操作。     在一陣操作猛如虎的作業後，相信你可以很輕鬆地完成資料整理的工作了。這是由Google Cloud 提供資料整合工具，簡單易用，分享給大家參考。

  企業組織溝通的方式停留在Email的方式已經長達數十年的光陰，而隨著這次疫情的爆發，全台企業全面進入遠距辦工(Work From Home)的需求， 再次挑戰企業對於溝通的方式。   回歸目前大家日常生活中普遍使用的社交工具， 普遍可以分兩種類型：   討論版型式(Forum / Bulletin board) ：Dcard, PTT, Facebook,  , etc    PTT   Dcard Facebook   個人通訊型式 (Instant Message) : Line, Wechat, whatsapp   隨著大家對於社交工具溝通方式的熟悉，越來越多企業也發展出相當多數位的溝通工具, 像是Slack, Teams, etc,.   這邊要分享給大家一款原生搭戴於Salesforce平台的社交式溝通工具： Salesforce Chatter， 它是屬於第一種的社交溝通方式。 Salesforce Chatter是企業的社交平台，旨在幫助員工建立聯繫和協作。借助Chatter，員工可以交換文件，共享資料和訊息交流， 您也可以像在PTT, Dcard或Facebook上一樣發布狀態更新。  Salesforce  使用場景說明 你可以用透過Facebook的使用邏輯去思考它如何應用在企業溝通環境當中：   個人頁面 主題討論群 類似Facebook 留言列的討論串   更方便的是使用Chatter的討論，可以直接與討論的標的如某特定專案，行銷活動，訂單進度，客訴個案建立關係， 大幅改善過往大家面對議題用Email溝通，然後大家都被淹沒在一來一回的Email裡頭的情況。   Salesforce Chatter 是原生內建於Salesforce Platform功能，您若是Salesforce的客戶，趕緊體驗看看，透過Chatter來構建全企業的溝通平台吧！！      啟動參考說明如下：    https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/chatter/chatter_int...

CRM的定義 客戶關係管理（CRM）  是一種用於管理公司與客戶和潛在客戶的所有關係和交互的技術。 目標很簡單：改善業務關係以發展您的業務。 CRM系統可幫助公司與客戶保持聯繫，簡化流程並提高盈利能力。 人們談論CRM時，通常指的是CRM系統，該工具可幫助聯繫管理，銷售管理，座席生產率等。 CRM工具現在可以用於管理整個客戶生命週期中的客戶關係，涵蓋 行銷 ， 銷售 ， 電子商務 和 客戶服務 交互。 CRM解決方案可幫助您在整個生命週期中專注於組織與個人（包括客戶，服務用戶，同事或供應商）的關係，包括尋找新客戶，贏得他們的業務，並在整個關係中提供支持和其他服務。 CRM適用於誰？ CRM系統為每個人（包括銷售，客戶服務，業務發展，招聘，市場行銷或任何其他業務領域）提供了一種更好的方法來管理推動成功的外部互動和關係。 CRM工具使您可以在一個中央位置存儲客戶和潛在客戶的聯繫信息，識別銷售機會，記錄服務問題以及管理市場行銷活動，並使公司中任何需要它的人都能獲得有關每個客戶交互的信息。 通過可見性和對數據的輕鬆訪問，可以更輕鬆地協作並提高生產率。 公司中的每個人都可以看到與客戶的溝通方式，購買的商品，上次購買的時間，付款的內容等等。 CRM可以 幫助各種規模的公司推動業務增長 ，對於小型企業尤其有用，在小型企業中，團隊經常需要找到事半功倍的方法。 CRM對您的業務至關重要的原因 CRM是 最大 和 增長最快的企業應用軟件類別 ，到 2027年 ，全球CRM支出預計將達到 1144億美元 。 如果您的業務要持續下去，則需要以客戶為中心，並由正確的技術支持的未來戰略。 您具有銷售，業務目標和盈利能力的目標。 但是，獲取有關進度的最新，可靠的信息可能會很棘手。 您如何將來自銷售，客戶服務，市場行銷和社交媒體監控的大量數據流轉換為有用的業務信息？ CRM系統可以為您提供清晰的客戶概覽。 您可以在一處看到所有內容-一個簡單的，可自定義的儀表板，它可以告訴您客戶與您的過往歷史，訂單狀態，任何未解決的客戶服務問題等。 您甚至可以選擇從他們的公共社交媒體活動中收集信息，包括他們的好惡，他們在說什麼以及分享有關您或您的競爭對手的信息。 行銷人員可以使用CRM解決方案，通過數據驅動的方法來管理和優化活動和領導旅程，並更好地了解銷售或潛在客戶的渠道，從而使預測更簡單，更準確。 您將清...